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一個與你分享誠實觀點的朋友比一個同意你高興的一切的朋友更有價值。
幾天前，我們會見了一位潛在客戶，並向他介紹了我們的 0% 佣金、無衝突諮詢模式。客戶與一家知名銀行的理財經理打交道。為了表現出自信，他告訴我們他在購買產品之前如何進行徹底的盡職調查，而不是完全依賴財富經理的建議。
經過進一步調查，我們意識到他被賣掉了一些糟糕的投資，他對此感到後悔。
當投資者購買其產品時，銀行（以及許多財富管理公司）會賺取佣金。我們解釋了佣金如何造成利益衝突。在這種增加錯位投資的情況下，財富經理的興趣也許是透過銷售那些提供更高佣金的產品來最大化佣金，以幫助他實現每月目標。
儘管您格外小心，但有時還是會因為疏忽而最終購買到不適合您目標的東西。我在許多精明的投資者身上都看到過這種情況。
我常常思考。 。 。
為什麼你想要一段你總是懷疑可能會向你出售某些東西的關係？
投資顧問關係應該是完全信託的。 您的財富經理應該像一位朋友一樣，為您提供最適合您的誠實意見。當你見到你的導師時，你不應該對不道德的建議抱持戒心，而應該有足夠的信任與他討論一切。
基於佣金的顧問可能會利用你的貪婪和恐懼，透過同意你的感受來銷售產品。而誠實且稱職的收費顧問不僅可以保護您的投資免受市場波動的影響，還可以防止您因自己的貪婪和恐懼情緒而做出錯誤的決定。他指導你管理情緒。
華倫‧巴菲特有句名言：「在尋找員工時，你會尋找三種特質：正直、智慧和活力。如果他們沒有第一個，另外兩個就會殺了你。
最初發佈於 LinkedIn： www.linkedin.com/sumitduseja
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