隨著數位軟體解決方案變得更加複雜（並且新的解決方案繼續以極快的速度推出），它們可能會緩解它們所提供的功能，但同時，它們也可能會給用戶帶來審查和審查結果的負擔以確保它確實提供“正確”的輸出。當涉及數位遺產規劃解決方案工具時，這種特殊的負擔被放大，不僅因為許多客戶 需要 遺產計劃（估計大約 2/3 的美國人沒有遺囑！），而且還因為顧問可能擔心選擇錯誤的遺產規劃解決方案可能會產生涉及法律訴訟、參與未經授權的法律執業的風險，和用戶錯誤。話雖這麼說，了解如何很好地審查和使用這些工具的顧問可以利用它們的功能並為客戶提供可觀的價值。
首先，了解數位遺產規劃解決方案的實際功能非常重要。平台一般在以下3個方面幫助使用者： 文件創建 （建立基本文件，如可撤銷信託、授權書、醫療保健指示和遺囑）， 文件擷取 （提供現有遺產規劃文件的易於閱讀的摘要），以及 房地產視覺化 （建立視覺化報告，以使用者友好的方式詳細說明遺產規劃）。如今，這些領域的服務都可以向軟體技術的使用者提供，而無需與律師面對面坐下來。
對於一些顧問來說，在遺產規劃過程中實施數位工具可能會令人畏懼，因為他們缺乏真正的律師可以提供的令人放心的專業知識。此外，恥辱有時與“樣板”語言或通用文件範本相關聯。然而，在大多數情況下，顧問可以幫助客戶認識到樣板語言可以具有法律效力、可執行性，有時甚至更可取（而且在許多情況下，遺產規劃律師本身也經常使用樣板文件！）。因此，數位解決方案可以提供與律師親自會面後創建文件的典型流程的替代方案。當然，在更複雜的情況下——例如超高淨值客戶、具有獨特關係動態的家庭或需要保留獲得政府福利的殘疾受益人——律師可能需要起草定制的遺產規劃文件，或者，至少，仔細審查由數位規劃解決方案建立的遺產文件。但對於絕大多數「典型」客戶來說，數位解決方案可以滿足客戶的遺產規劃需求。
對於涉及客戶遺產規劃需求的財務顧問來說，一個特別令人擔憂的問題是，他們實際上無意中參與了未經授權的法律實務（UPL）。 給予 遺產規劃法律諮詢。雖然這可能會給顧問帶來特殊的責任問題，但數位遺產規劃解決方案可以透過提供保護顧問來避免這樣做的護欄，並幫助他們將與客戶的對話作為有關他們可用選項的教育和指導，幫助顧問避免UPL。例如，軟體工具可能會提示顧問告訴他們的客戶：「研究配偶終身訪問信託對您是否有意義可能會有所幫助。這就是它…」。這有助於顧問遠離實施策略，避免冒越界進入 UPL 的風險，但仍能監控客戶以確保事情順利完成。
最終，關鍵是數位遺產規劃解決方案可以提供強大的工具，補充遺產律師和顧問為客戶所扮演的角色，特別是對於（許多）遺產規劃需求較不複雜的客戶。在軟體工具的幫助下，顧問可能會發現，可以更有效地發起對話並為客戶提供有關遺產規劃策略的指導，甚至可以增加他們已經提供的價值！