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自去年初以來，人工智慧 (AI) 風靡一時，幫助點燃並維持了持續的市場反彈。 生成式人工智慧已顯示出簡化耗時任務的潛力，這將提高採用這種突破性技術的公司的生產力並增加利潤。
英偉達 （納斯達克股票代碼：NVDA） 被廣泛認為是人工智慧的旗手，所以當英偉達打噴嚏時，其他人工智慧股票就會感冒。 此外，日本升息為全球市場帶來了意想不到的後果。
在此背景下，全球幾家最著名的人工智慧公司今天都遭遇了挫折。 帕蘭提爾科技 （紐約證券交易所代碼：PLTR） 下跌2.6%， 超微型計算機 （納斯達克：SMCI） 下降了 2.5%，並且 博通 （納斯達克股票代碼：AVGO） 下跌 1.2%。
讓我們看看是什麼導致了這些下降——以及這對未來意味著什麼。
令人驚嘆的一二拳
據《華爾街日報》報道，週末有消息稱，英偉達在其下一代 Blackwell AI 處理器中發現了一個設計缺陷，這可能會將發布日期推遲三個月。 資訊。
在訓練和運行人工智慧系統方面，Nvidia 的圖形處理單元被廣泛認為是黃金標準。 隨著企業爭先恐後地釋放人工智慧並從預期的意外之財中分得一杯羹，需求一直難以抑制。
此外，Nvidia 的Blackwell 處理器是該公司GB200 Grace Blackwell Superchip 的主要組成部分，據報道，與前身相比，該晶片的推理性能提高了30 倍，訓練性能提高了4 倍，同時能耗降低了25倍。 這種驚人的性能提升讓客戶排隊購買這些下一代晶片，因此由此造成的延遲可能會造成數十億美元的損失。
與此無關的事態發展是，日本央行宣布升息，以抑制通膨，將基準利率從 0.10% 提高至 0.25%。 不幸的是，此舉產生了意想不到的後果。
投資者一直在利用日本處於歷史低點的利率來支撐套利交易。 這涉及借入日圓並使用資金投資股市——在本例中是許多與人工智慧相關的股票。
然而，升息推高了日圓的價值，使其購買更加昂貴。 這反過來又促使交易員爭先恐後地平倉這些交易並替換借來的日圓。 這引發了股市拋售，並像野火一樣蔓延到全球。
但這對人工智慧投資者意味著什麼呢？
那麼，這對 Palantir Applied sciences、Tremendous Micro Pc 和 Broadcom 的投資者意味著什麼？ 一句話：沒什麼。
需要明確的是，看到自己持有的股票因沒有具體公司新聞而暴跌是令人不安的。 好消息是，隨著頭腦更加清醒，最初導致我們三隻股票下跌兩位數百分比的全球恐慌已經開始消退。
人工智慧仍然是千載難逢的機會。 根據全球管理顧問公司麥肯錫估計，生成式人工智慧每年的市場價值可能在 2.6 兆至 4.4 兆美元之間。
此外，投資者應該根據每隻股票的人工智慧潛力來考慮這三隻股票：
- Palantir 開發了新兵訓練營課程，公司可以參加這些課程來為現實世界的問題創建人工智慧解決方案，而且需求已經超出了預期。
- 超微電腦提供企業部署人工智慧所需的尖端伺服器，該公司一直在擴大生產設施，以滿足不斷增長的需求。
- 人工智慧相關產品的需求也為博通帶來了福音，推動了強勁的成長。
在過去一年大幅上漲後，這組股票的估值也隨之上漲。 Palantir、博通和超微目前的預期本益比為72倍、30倍和18倍，因此超微已經相對便宜。
然而，這並沒有考慮到對人工智慧的強勁需求所帶來的預期成長軌跡。 當使用更合適的遠期本益比 (PEG) 進行衡量時，每隻股票的倍數都小於 1，這是低估股票的標準。
這有助於解釋為什麼 Palantir、Tremendous Micro Pc 和 Broadcom 為精明的長期投資者帶來了誘人的機會。