衡量企業影響力是一項耗時且耗費資源的工作。 直到最近，我曾在 優先原則 並親眼目睹了投資者、員工和客戶在尋找可靠、可比較的數據來評估公司的淨影響方面所面臨的重大挑戰。
CFA協會研究與政策中心 投資過程中的氣候數據 指出不一致和不可靠的數據是利害關係人面臨的主要挑戰，其中包括對評估和管理氣候變遷帶來的金融風險和機會感興趣的投資專業人士。
直立項目 – 一家芬蘭影響力數據公司 – 大大影響了我對數據建模的看法，我四個月前加入了這家公司。 Upright 的方法以有組織的方式建立了所有科學證據，並創建了一個獨特的資料集，可以從外到內的角度對世界各地的公司進行比較。
Upright 的淨影響模型對超過 150,000 種產品和服務進行了分類。 此分類用於定義其資料庫中每個公司的商業模式。 該模型利用超過 2.5 億篇學術文章來確定每種產品和服務的科學影響。 這些數據在公司和投資組合層面進行匯總，以量化投資的整體重大影響。 值得注意的是，這些資料的很大一部分是可公開存取的：透過免費使用政策，可以在其平台上取得 10,000 多個公司影響力資料檔案。
憑藉我的學術背景，我受到了一個解決方案的啟發，該解決方案不僅利用科學證據，而且還為投資從業者和投資者提供實際應用。
應用程式正在展開
在 Upright，我們從投資者那裡學到了很多東西，但這些數據的潛在應用仍在不斷發展中。 由於建模方法是由外向內的，私募股權和創投投資者一直是數據的早期採用者。 此外，該模型的透明度和客觀性使其對於資產管理者和資產所有者（尤其是出於揭露目的）非常有用，無論是滿足基金層面的要求還是展示其投資的整體影響。
精細數據：挑戰與機遇
該數據的全部潛力尚不清楚。 數據的精細性使投資者能夠確定公司的哪些業務部門帶來了積極或消極的財務和非財務重大影響。 這為風險評估和管理創造了機會。 此外，該模型適用於私人公司和上市公司，可以對投資者持有的所有資產類別進行比較。 這可以幫助識別特定影響類別的高暴露程度。 儘管許多投資者尋求更詳細的信息，但這種理解和評估公司的全新整體方法的用例仍在不斷湧現。
由於 Upright 的建模方法對大多數投資者來說都是新的，因此我將說明他們如何使用該平台來評估公司的影響力。
步驟 1：使用基於產品和服務的方法評估公司的商業模式。
讓我們以西門子公司為例。 基於最新公開版本的 Upright 模型，西門子銷售超過 165 種產品和服務。 公司總收入777.69億歐元，擁有員工32萬名。 其總收入的約 28% 由數位產業內的產品和服務產生，其中包括馬達控制設備、燃氣渦輪機、發電機、電動執行器、線性馬達等。 完整產品組合的詳細資訊可在 Upright 平台上查看。
西門子數位工業產品
來源：Upright 上的西門子產品和服務列表 平台。
第 2 步：選擇您感興趣的影響類別。
Upright 模式目前涵蓋四個主要影響類別：社會、知識、健康和環境。 每個類別都有子類別。 例如，健康下有身體疾病、精神疾病、營養、人際關係、意義和快樂。 影響類別可以是負面的，也可以是正面的。 以西門子為例，我們可以看到他們的產品和服務在身體疾病子類別中產生了負面和正面的影響。
西門子對健康的影響
西門子在 Upright 平台上的公共網絡影響概況。
步驟 3： 選擇您是否對上游、內部或下游影響感興趣。
產品和服務並不是孤立存在的。 通常，需要一種產品來製造另一種產品，或讓使用者使用一種產品產生影響。 Upright 模型已對應所有產品和服務，以便您可以評估相關影響發生在價值鏈的哪個位置。 就西門子而言，與其產品和服務相關的對身體疾病或挽救壽命的正面影響中有 94% 發生在公司下游。
西門子對下游的影響
來源：直立平台。
步驟 4：檢查與您選擇的影響類別相關的產品和服務。
就西門子而言，對身體健康貢獻最大的產品和服務是放射治療機、心臟再同步治療設備、私人腫瘤診斷服務、超音波機和乳房X光檢查機。 綜合起來，這五種產品對西門子的正面影響貢獻最大，不僅因為它們占公司收入的很大一部分，而且因為最新的科學共識表明具有很高的正面影響 因果關係 這些產品和服務對身體健康的影響。
Upright 的貝葉斯推理機器學習模型透過對超過 2.5 億篇科學文章以及其他來源的分類和翻譯來發現因果關係。 這些見解構成了定義公司銷售的產品和服務是否會產生負面或正面物質結果的基礎，這些結果共同為投資者提供了對其公司和投資組合影響的全面了解。