傳統財務顧問公司受到祝福擁有極高的客戶保留率。哪個不改變這樣一個事實每一個發生客戶流失仍然是非常痛苦的。 但從數學上講，大多數財務顧問只需添加最多每年都有少數客戶保持積極的成長動能。到大多數顧問公司實際上並不需要擔心“我是否為客戶提供了足夠的價值？”和 反而可以專注於更有效率、更有效地交付他們已經提供的價值。
然而現實是，客戶的偏好可以而且確實會隨著時間的推移而改變。有時，曾經受到高度重視的服務（提供季度績效報告）不再所以有效（我只是檢查在當我願意時，我可以透過智慧型手機查看我的帳戶）。其他時間這客戶群的演變使得新服務更具相關性（例如，從累積計劃到減少累積計劃）。 你永遠不知道……直到並且除非你問！
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