享受當前的“金融週末閱讀”規劃師」—這個本週版本以這樣的消息拉開序幕：最近的一項研究表明，雖然2023 年金融服務公司的整體社交媒體參與度與前一年相比有所下降，但各公司透過完全原創內容的貼文（而不是分享第三方內容）提高了參與度內容），闡述了公司或顧問的原則（帖子對當前新聞主題的回應滯後），並且是基於文本的（這對於在LinkedIn 上發布的財富管理專業人士特別有效）。共，研究表明，社群媒體參與度更多地取決於顧問的品質（和原創性）內容，而不是帖子的數量。
本週的產業新聞還有：
- 美國證券交易委員會 (SEC) 本周宣布了一項擬議規則，要求 RIA 收集並驗證其客戶的個人資訊在努力防止非法活動，儘管許多公司可能正在採取其中許多措施已經
- 為什麼較大的 RIA 和那些有被收購與其他公司相比，客戶和員工流動率往往較差
從那裡，我們有幾篇關於退休計劃的文章：
- 最近的一項研究表明，雖然目前退休人員的中位退休年齡為62 歲，但如今的工人預計會在這個年齡之後就業，這表明有些人可能沒有為提前（可能是非自願的）提前退休做好經濟準備。退休
- 顧問幫助客戶制定計劃的 7 種方式一個早期的退休，從幫助客戶發現他們渴望呈現可能持續 40 年或更長時間的退休生活的全方位潛在結果背後的真正動機
- 整合有關客戶慢性健康狀況的資訊如何能夠得出更準確的預期壽命假設和退休收入規劃
我們還有一些投資規劃文章：
- 模型組合的受歡迎程度如何有過去幾年的興起，使顧問能夠花更多時間與客戶一起規劃投資管理以外的主題
- 雖然模型投資組合可以提高顧問投資規劃流程的效率，並允許他們創建量身定制的客戶投資組合，而無需從頭開始，但它們確實需要顧問使用一些實際操作他們
- 軟體如何幫助顧問選擇適合他們的最佳模型投資組合選項客戶的需求並減少實施和管理它們所需的時間
我們以 3 篇最終文章結束，這些文章都是關於規劃職業的：
- 什麼個人公司、以及財務規劃業作為所有的，可以做些什麼來避免即將出現的合格人才短缺問題顧問
- 財務規劃產業如何成為榜樣，而不僅僅是其他類型的產業企業、也包括整個社會如何看待人際關係和成功的定義
- 相對如何較小RIA 可以在不同規模的財富管理公司的實踐趨同中脫穎而出
享受“光”'閱讀！