BGL 企業解決方案 宣布與財富科技新創公司整合 財富繼承人，實現估值處理自動化，實現高效率的代際財富轉移。
「我們很高興將 HeirWealth 添加到 BGL 生態系統中，」BGL 執行長 Daniel Tramontana 說。 「這種整合將幫助客戶毫不費力地為HeirWealth平台的BGL Easy Fund 360和Simple Make investments 360軟體中管理的SMSF、公司和信託中持有的資產和負債提供準確的估值。”
財富繼承人 旨在幫助澳洲 SMSF 更好地進行有關金錢的代際對話。 HeirWealth 平台為家族投資者及其專業顧問提供 40 個不同類別的資產和負債視圖，包括股票和房地產等傳統投資以及收藏品等非傳統資產。
雷·塔布曼 (Ray Tubman) 創辦人兼首席執行官 財富繼承人」 說，「即將到來的代際財富轉移將帶來許多挑戰。 無論您想現在開始進行這些對話還是稍後再進行，將信息集中在像 HeirWealth 這樣的安全位置都是一個好主意。
「HeirWealth 平台提供簡單而強大的財富跟踪，使個人、家庭和專業顧問能夠將所有事情集中在一個地方，」塔布曼繼續說道。 「這包括定期存款、股票和房地產等傳統投資，以及私募股權等另類投資和精品葡萄酒、古董和收藏品等「熱情資產」。 您甚至可以從手機上傳照片並留下註釋來捕捉您家庭的故事和遺產，因此一切都記錄在一個中央保管庫中並為子孫後代保存。
Jeevan Tokhi，Easy Fund 360、Easy Make investments 360 和 BGL SmartDocs 產品總經理 BGL」 說，「BGL 的免費開放 API 促進了這種集成，該 API 將 Easy Fund 360 和 Easy Make investments 360 的資產餘額資料提供給 HeirWealth，並每晚刷新資料。 這使得公司能夠將客戶的所有金融和生活方式資產以及重要文件整合到一個易於使用的應用程式中，從而簡化客戶的金融世界。
BGL 的 API 在整個產業中廣泛使用，擁有超過 350 個資料來源和整合合作夥伴 BGL生態系統，為 BGL 客戶提供全面的體驗。