退休專家 IFA My Pension Professional 已完成對同業顧問 Tenet&You 的收購。
此次收購是這家總部位於唐卡斯特的退休收入專家的首次收購。
這筆交易的金額未公開，將為合併後的公司帶來 4.9 億英鎊的資產，使受影響的資產達到約 10 億英鎊。
Tenet&You將成為My Pension Expert的指定代表。 該品牌以前作為 Tenet 集團的指定代表運營。
所有客戶在成為「我的退休金專家」小組的一部分後都將轉移到「我的退休金專家」系統。
My Pension Professional 執行長 Andrew Megson 表示：「在整個過程中，我們的重點是確保現有的 Tenet&You 客戶獲得最佳結果。 為了確保搬遷順利進行，我們做了大量的工作，我的退休金專家完全有能力為我們的新客戶提供卓越的服務和照護。
「這標誌著我們的首次收購，我們期待在未來幾年繼續成長並加強我們的產品。 我們是一家雄心勃勃的企業，整個團隊都很高興能夠在未來幾年繼續推動“我的退休金專家”向前發展。
My Pension Professional 成立於 2010 年，專門為英國消費者的退休金計畫提供獨立建議。 該企業實行碳中和政策，並透過每月向英國和世界各地的植樹計劃捐款來抵消其碳足跡。
我的退休金專家使用電話和視訊服務為全國範圍內退休或接近退休的客戶提供獨立的財務建議。
總部位於唐卡斯特的 My Pension Professional 得到了 Palatine Non-public Fairness 的支持。 該私募股權公司於2022年投資了IFA。
Palatine 資深投資總監 Kieran Lawton 表示：「收購 T&Y 為 My Pension Professional 提供了絕佳的機會，可以將其高品質服務擴展到大量新客戶。 我們很高興在這次交易中支持安德魯和他的團隊，並期待繼續與他們合作，通過有機增長和進一步的併購來實施公司的戰略增長計劃。