快速發展的全國性財務規劃公司 Perspective Monetary Group 今年迄今已完成 9 項收購，其中包括從其個人顧問手中收購了 4 份客戶名錄。
該集團表示，自該集團成立 16 年來，此次收購使收購總數增加到 87 起。
Perspective 總部位於蘭開夏郡喬利，在 2023 年進行了 22 項收購，幫助過去五年將業務規模擴大了兩倍。
執行長 Ian Wilkinson 表示：「我們在收購領域保持高度活躍，並以我們長期以來作為對以客戶為中心的供應商有吸引力的家的聲譽為基礎。 這包括執行我們的策略，獲取我們個體顧問的客戶名冊，其中大多數人多年來一直是我們集團的一員。
他表示，該公司認為在繁忙的市場中存在進行更多收購的重大機會，“我們預計在今年剩餘時間及以後保持這種收購軌跡。”
他表示，該公司正在考慮進行規模較大和規模較小的收購。
該公司今年的成長得益於美國私募股權集團 Charlesbank Capital Companions 的投資。
Charlesbank 對 Perspective 的投資於今年 5 月完成，接替了先前的私募股權投資者 CBPE Capital LLP。
CBPE 於 2019 年投資了這家財務規劃公司，Perspective 使用大部分資金完成了超過 45 項收購，所有這些收購現已完全整合到該集團中。
Perspective 表示，由於波士頓查爾斯銀行注入了新的現金，預計未來兩年內其規模將再次擴大一倍。
在宣布合作時，威爾金森先生表示：“我們的願景是，我們的業務範圍將擴大到 100 多個辦事處和至少 1,500 名員工，使我們成為英國最大的全市場 IFA 之一。”
Perspective 成立於 2008 年，擁有 80 億英鎊的諮詢資產，並透過其劍橋附屬公司提供財務規劃服務和投資管理服務。
該公司目前擁有 150 名財務規劃師（四分之一具有特許資格）、560 名員工，並在英國設有 38 個當地辦事處。