享受最新一期的《財務規劃師週末讀物》——本週版本以這樣的消息拉開序幕：富裕的美國人認為，他們平均需要550 萬美元的資產才能退休並傳承遺產權益（儘管許多人尚未建立根據最近的一項調查，遺產計劃。 同時，他們也絕大多數體認到財務顧問的價值， 不僅 增加他們的財富，超出了他們原本所能達到的水平 自己的, 但也為了 幫助他們做好更充分的準備，減輕財務壓力！
本週的產業新聞還有：
- 最近的一項調查表明，在為客戶提供投資組合建議時，財務顧問繼續轉向 ETF 而遠離共同基金，儘管大多數顧問仍然認為主動管理在投資管理中的作用 流程
- 一名前員工提起訴訟，指控 Constancy 違反 BI 法規，其中包括敦促顧問推動客戶使用該公司的 自己的 費用較高的管理帳戶而不是成本較低的基金，如果發現 真的，可能會導致 更寬的 SEC 進行調查並向其他可能從事類似行為的公司發出警告 實踐
從那裡，我們有幾篇關於稅務規劃的文章：
- 在更廣泛的稅收執法行動中，美國財政部本周宣布，計劃打擊某些合夥企業為減少稅收而使用的「基礎轉移」交易 帳單
- 最高法院最近關於買賣協議的一項裁決表明，價值顧問可以透過審查這些安排來增加價值，以確保它們滿足客戶的需求，而不會產生額外的稅收 負擔
- 財務顧問如何幫助客戶避免（越來越懲罰性的）估計稅務處罰，從確定欠款金額到利用策略有效納稅
我們還有 一些 有關顧問行銷的文章：
- 雖然顧問可能會 受到誘惑 要在潛在客戶會議上花大部分時間解釋他們的個人故事以及他們可以提供的價值，積極傾聽可能是一種 更有效 與潛在客戶建立信任並增加他們決定成為潛在客戶的機會的方法 客戶
- 如何使用簡單的視覺「路線圖」來幫助連結在一起 為了 潛在客戶 顧問對其服務的口頭解釋以及潛在客戶決定成為顧問時的後續步驟 客戶
- 如何將痛點轉化為積極的、可實現的目標來幫助潛在客戶更好地理解顧問提供的價值
我們以 3 篇最後文章結束，所有文章都是關於汽車擁有成本的：
- 標價上漲和利率的組合如何顯著增加購買新車（或二手車）的成本
- 近年來，決定是否將汽車開入地面或購買新車的數學原理發生了怎樣的變化
- 為什麼過去一年汽車保險保費的飆升遠遠超過整體通膨率
享受“輕鬆”閱讀！